Beth sydd i'w drosglwyddo
- Eich gweithgareddau a'u dyddiadau: beth rydych chi'n ei gynnig, pryd, a faint o leoedd.
- Eich archebion sydd i ddod: y rhai pwysicaf. Cwsmeriaid sy'n mynd i ddod yw'r rhain.
- Eich cwsmeriaid: eu manylion cyswllt, os ydych am allu cysylltu â nhw eto.
- Eich archebion blaenorol: cadwch nhw mewn allforiad, ar gyfer eich cyfrifon.
Dechreuwch drwy allforio
Cyn cyffwrdd ag unrhyw beth, allforiwch bopeth y gall yr hen ategyn ei allforio, fel taenlen: archebion, cwsmeriaid, dyddiadau. Cadwch y ffeil hon: dyma eich copi wrth gefn.
Ym mha drefn i wneud pethau
- Gosodwch yr ategyn newydd, heb ddadactifadu'r hen un, a chrëwch eich gweithgareddau.
- Trosglwyddwch eich dyddiadau, o ffeil calendr neu daenlen, os gall yr ategyn newydd eu darllen.
- Copïwch eich archebion sydd i ddod i'r ategyn newydd, gan ddechrau gyda'r rhai agosaf. Gwiriwch ymlaen llaw a yw archeb wedi'i chopïo yn anfon cadarnhad at y cwsmer, rhag ei synnu.
- Newidiwch ffurflen mewn un cam. Ar ddiwrnod y newid, tynnwch yr hen ffurflen a gosodwch yr un newydd yn ei lle. Mae dwy ffurflen ar agor ar yr un pryd yn gwerthu'r un lleoedd ddwywaith.
- Cadwch yr hen ategyn wedi'i ddadactifadu am ychydig wythnosau, yn hytrach na'i ddileu: mae ei ddata'n aros wrth law.