מה צריך להעביר
- הפעילויות שלכם והתאריכים שלהן: מה אתם מציעים, מתי, וכמה מקומות.
- ההזמנות העתידיות שלכם: החשובות ביותר. אלה לקוחות שעומדים להגיע.
- הלקוחות שלכם: פרטי הקשר שלהם, אם אתם רוצים לחזור אליהם.
- ההזמנות הקודמות שלכם: שמרו אותן בקובץ יצוא, בשביל הנהלת החשבונות.
להתחיל ביצוא
לפני שנוגעים בכלום, ייצאו מהתוסף הישן את כל מה שהוא יודע לייצא, לגיליון אלקטרוני: הזמנות, לקוחות, תאריכים. שמרו את הקובץ הזה: הוא הגיבוי שלכם.
באיזה סדר לפעול
- התקינו את התוסף החדש, בלי להשבית את הישן, וצרו את הפעילויות שלכם.
- העבירו את התאריכים שלכם, מקובץ יומן או מגיליון אלקטרוני, אם התוסף החדש יודע לקרוא אותם.
- העתיקו את ההזמנות העתידיות שלכם לתוסף החדש, החל מהקרובות ביותר. בדקו מראש אם הזמנה שמועתקת שולחת אישור ללקוח, כדי לא להפתיע אותו.
- החליפו את הטופס בבת אחת. ביום המעבר, הסירו את הטופס הישן והציבו את החדש במקומו. שני טפסים פתוחים בו־זמנית מוכרים את אותם מקומות פעמיים.
- השאירו את התוסף הישן מושבת כמה שבועות, במקום למחוק אותו: הנתונים שלו נשארים בהישג יד.