Was übernommen werden muss
- Ihre Angebote und ihre Termine: was Sie anbieten, wann und mit wie vielen Plätzen.
- Ihre anstehenden Buchungen: die wichtigsten. Das sind Kunden, die kommen werden.
- Ihre Kunden: ihre Kontaktdaten, wenn Sie sie wiederfinden möchten.
- Ihre vergangenen Buchungen: Bewahren Sie sie in einem Export für Ihre Buchhaltung auf.
Beginnen Sie mit dem Export
Bevor Sie irgendetwas anfassen, exportieren Sie aus dem alten Plugin alles, was es exportieren kann, als Tabelle: Buchungen, Kunden, Termine. Bewahren Sie diese Datei auf: Sie ist Ihr Backup.
In welcher Reihenfolge
- Installieren Sie das neue Plugin, ohne das alte zu deaktivieren, und legen Sie Ihre Angebote an.
- Übernehmen Sie Ihre Termine aus einer Kalenderdatei oder einer Tabelle, wenn das neue Plugin sie lesen kann.
- Übertragen Sie Ihre anstehenden Buchungen in das neue Plugin, beginnend mit den nächsten. Prüfen Sie vorher, ob eine übertragene Buchung eine Bestätigung an den Kunden sendet, um ihn nicht zu überraschen.
- Wechseln Sie das Formular auf einen Schlag. Entfernen Sie am Tag der Umstellung das alte Formular und setzen Sie das neue an seine Stelle. Zwei gleichzeitig offene Formulare verkaufen dieselben Plätze zweimal.
- Behalten Sie das alte Plugin ein paar Wochen lang deaktiviert, statt es zu löschen: Seine Daten bleiben griffbereit.